CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. 2022 წლის 3 კვარტალის შედეგების ანგარიშები

”ჩვენი ძლიერი მესამე კვარტლის შემოსავლების შედეგები, გაცვლითი კურსის რყევების გავლენის გამოკლებით, ასახავს ჩვენი პლატფორმის გამძლეობას და ჩვენი სტრატეგიული გეგმის მუდმივ შესრულებას, რომელიც ჩვენ დეტალურად განვაცხადეთ სექტემბერში ინვესტორების დღის განმავლობაში,” - თქვა აღმასრულებელმა დირექტორმა.იყო ჩვენი კონსოლიდირებული შემოსავლების მითითებების უმაღლეს დონეზე და მხარდაჭერილი იყო რეკლამის განმთავსებლების დიდი მოთხოვნით, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ჩვენი ციფრული კვალისთვის ამერიკასა და ევროპაში“, - თქვა Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.-ის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა.სკოტ უელსი.
„ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია ჩვენი ციფრული ტრანსფორმაციის წარმართვაზე და ჩვენს მცდელობებზე ინოვაციებისა და მოდერნიზაციისკენ, თუ როგორ ვაკეთებთ ბიზნესს და გავაერთიანოთ ჩვენი გადაწყვეტილებები ჩვენს პარტნიორებთან და მომხმარებლებთან.ჩვენ ვმუშაობთ იმისთვის, რომ მივაწოდოთ მათ ის, რასაც ისინი ელიან ციფრული მედიისგან.ჩვენ ვიღებთ იმას, რაც გვჯერა, რომ დაგვეხმარება ზრდაში ახლა და მომავალში.
„მომავლისკენ ვიხედებით, ჩვენი ბიზნესი რჩება ძლიერი, რადგან რეკლამის განმთავსებლები აგრძელებენ გარე ბაზრის, უახლესი ძირითადი ვიზუალური მედიის გამოყენებას, რათა მიაღწიონ მომხმარებლებს მოძრაობაში.ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით ბიზნესის ტენდენციებს და საჭიროების შემთხვევაში ზომიერად ვამცირებთ ხარჯებს.ცდილობს შეინარჩუნოს ადეკვატური ლიკვიდობა ბალანსზე.
„საბოლოოდ, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ევროპული ბიზნესის სტრატეგიული ვარიანტების განხილვას, ჩვენი აქციონერების სასარგებლოდ ჩვენი პორტფელის ოპტიმიზაციის მიზნით, რაც გამოიწვევს ამერიკაში ჩვენს ძირითად ბიზნესზე ფოკუსირების გაზრდას.
2022 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური შედეგები 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ფინანსური შედეგების ჩათვლით გაცვლითი კურსის ცვლილების გამოკლებით („FX“)1:
1 ამ ფინანსური კოეფიციენტების ახსნა-განმარტებისთვის იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია სეგმენტზე მორგებული EBITDA და არა-GAAP ფინანსური ინფორმაციის შესახებ.
ჩვენ ვაკმაყოფილებთ 2022 წლის სრული წლის ჩვენს მითითებებს, რომლებიც ადრე იყო მოწოდებული ჩვენს პრესრელიზში, დათარიღებული 2022 წლის 8 სექტემბერს, ჩვენს მიმდინარე ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის (“SEC”) ფორმა 8-K ანგარიშში, გარდა კონსოლიდირებული წმინდა ზარალისა.რომელიც ჩვენ განვაახლეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.ჩვენი შესწორებული პერსპექტივა 2022 წლისთვის ასეთია:
2 იხილეთ „დამატებითი ინფორმაცია სეგმენტში მორგებული EBITDA და არა-GAAP ფინანსური ინფორმაციის შესახებ“ ამ ფინანსური კოეფიციენტების ახსნისთვის.
მოსალოდნელ შედეგებსა და შეფასებებზე შეიძლება გავლენა იქონიოს კომპანიის კონტროლს მიღმა ფაქტორებმა და ფაქტობრივი შედეგები შეიძლება არსებითად განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოსგან.გთხოვთ, წაიკითხოთ „გამაფრთხილებელი განცხადება მომავალი განცხადებების შესახებ“ აქ.
1 იხილეთ „დამატებითი ინფორმაცია სეგმენტში მორგებული EBITDA და არა-GAAP ფინანსური ინფორმაციის შესახებ“ ამ ფინანსური ღონისძიების ახსნისთვის.
ამ ანგარიშში შეტანილი „პირდაპირი საოპერაციო და გაყიდვის და ადმინისტრაციული ხარჯები“ არის პირდაპირი საოპერაციო ხარჯების ჯამი (ამორტიზაციისა და ამორტიზაციის გარეშე) და გაყიდვის, ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები (ამორტიზაციისა და ამორტიზაციის გარეშე).
       კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და SG&A ხარჯები სამი თვის განმავლობაში, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 30 სექტემბერს და 2021 წელს, მოიცავს რესტრუქტურიზაციას და სხვა ხარჯებს 1.5 მილიონი აშშ დოლარი და 17.2 მილიონი აშშ დოლარი, შესაბამისად, შეწყვეტის და დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან, რათა შეამციროს თანამშრომელთა რაოდენობა ჩვენს ევროპულ სეგმენტში 0.8 აშშ დოლარით. მილიონი და 16,3 მილიონი დოლარი, შესაბამისად. კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და SG&A ხარჯები სამი თვის განმავლობაში, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 30 სექტემბერს და 2021 წელს, მოიცავს რესტრუქტურიზაციას და სხვა ხარჯებს 1.5 მილიონი აშშ დოლარი და 17.2 მილიონი აშშ დოლარი, შესაბამისად, შეწყვეტის და დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან, რათა შეამციროს თანამშრომელთა რაოდენობა ჩვენს ევროპულ სეგმენტში 0.8 აშშ დოლარით. მილიონი და 16,3 მილიონი დოლარი, შესაბამისად.2022 და 2021 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული სამი თვის კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და გაყიდვისა და ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს რესტრუქტურიზაციას და სხვა ხარჯებს 1.5 მილიონი აშშ დოლარი და 17.2 მილიონი აშშ დოლარი, შესაბამისად, თანამდებობიდან გათავისუფლების ანაზღაურებისა და დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან, რათა შემცირდეს თანამშრომელთა რაოდენობა ჩვენს ევროპულში. სეგმენტი $0.8.მილიონი და 16,3 მილიონი დოლარი, შესაბამისად.კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და გაყიდვისა და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის რესტრუქტურიზაციის ხარჯები და სხვა ხარჯები, 2022 და 2021 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული სამი თვის განმავლობაში შეადგენდა 1,5 მილიონ აშშ დოლარს და 17,2 მილიონ აშშ დოლარს, შესაბამისად, ანაზღაურების ჩათვლით, რაც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან.გადასახადები და მასთან დაკავშირებული ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პერსონალის შემცირებასთან ევროპულ სამმართველოში $0.8 მილიონი და $16.3 მილიონი. კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და SG&A ხარჯები ცხრა თვის განმავლობაში, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 30 სექტემბერს და 2021 წელს, მოიცავს რესტრუქტურიზაციას და სხვა ხარჯებს 3.2 მილიონი აშშ დოლარი და 36.0 მილიონი აშშ დოლარი, შესაბამისად, შეწყვეტის და დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან, რათა შეამციროს თანამშრომელთა რაოდენობა ჩვენს ევროპულ სეგმენტში 1.2 აშშ დოლარით. მილიონი და 33,5 მილიონი დოლარი, შესაბამისად. კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და SG&A ხარჯები ცხრა თვის განმავლობაში, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 30 სექტემბერს და 2021 წელს, მოიცავს რესტრუქტურიზაციას და სხვა ხარჯებს 3.2 მილიონი აშშ დოლარი და 36.0 მილიონი აშშ დოლარი, შესაბამისად, შეწყვეტის და დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან, რათა შეამციროს თანამშრომელთა რაოდენობა ჩვენს ევროპულ სეგმენტში 1.2 აშშ დოლარით. მილიონი და 33,5 მილიონი დოლარი, შესაბამისად.2022 და 2021 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული ცხრა თვის კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და გაყიდვის და ადმინისტრაციული ხარჯები მოიცავს რესტრუქტურიზაციას და სხვა ხარჯებს 3.2 მილიონი აშშ დოლარი და 36.0 მილიონი აშშ დოლარი, შესაბამისად, თანამდებობიდან გათავისუფლების ანაზღაურებისა და დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან, რათა შემცირდეს თანამშრომელთა რაოდენობა ჩვენს ევროპულში. სეგმენტი $1.2 ოდენობით.მილიონი და 33,5 მილიონი დოლარი, შესაბამისად.2022 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული ცხრა თვის განმავლობაში და 2021 წლის სექტემბერში, კონსოლიდირებული პირდაპირი საოპერაციო და გაყიდვის და ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის რესტრუქტურიზაცია და სხვა ხარჯები, შეადგენდა, შესაბამისად, 3.2 მილიონ აშშ დოლარს და 36 მილიონ აშშ დოლარს, მათ შორის ჩვენი რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან დაკავშირებული ანაზღაურება და ხარჯები. პერსონალის შემცირება ევროპულ სეგმენტში.1,2 მლნ და 33,5 მლნ დოლარად.
ამ ფინანსური ღონისძიების აღწერილობისთვის იხილეთ „დამატებითი ინფორმაცია სეგმენტში შესწორებული EBITDA და არა-GAAP ფინანსური ინფორმაციის შესახებ“ სექცია აქ.
პირდაპირი საოპერაციო და გაყიდვისა და ადმინისტრაციული ხარჯები 2022 წლის მესამე კვარტალში 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით:
კორპორატიული ხარჯები მოიცავს რესტრუქტურიზაციისა და სხვა ხარჯებს (ჩამოწერა) 8 მილიონი აშშ დოლარი და 1,5 მილიონი აშშ დოლარი 2022 წლის 30 სექტემბერს და 2021 წლის სექტემბერს დასრულებული სამი თვის განმავლობაში, შესაბამისად, და 2022 და 2021 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული სამი თვის განმავლობაში, 9,7 მილიონი აშშ დოლარი და 8,6 აშშ დოლარი. მილიონი.შესაბამისად ცხრა თვე.რესტრუქტურიზაცია და სხვა ხარჯები მოიცავს ანაზღაურებას და მათთან დაკავშირებულ ხარჯებს (ჩამოწერები), რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან, რათა შემცირდეს ჩვენი ევროპული ბიზნესი ცხრა თვის განმავლობაში, დასრულებული 2022 წლის 30 სექტემბერს და 2021 წლის 30 სექტემბერს, შესაბამისად ($5,000).აშშ დოლარი და 1,1 მილიონი აშშ დოლარი).
ამ ფინანსური ღონისძიების აღწერილობისთვის იხილეთ „დამატებითი ინფორმაცია სეგმენტში შესწორებული EBITDA და არა-GAAP ფინანსური ინფორმაციის შესახებ“ სექცია აქ.
ეს ფინანსური კოეფიციენტები ახსნილია სექციაში „დამატებითი ინფორმაცია სეგმენტში დაზუსტებული EBITDA და არა-GAAP ფინანსური ინფორმაციის შესახებ“ სექციაში.
ეს ფინანსური კოეფიციენტები ახსნილია სექციაში „დამატებითი ინფორმაცია სეგმენტში დაზუსტებული EBITDA და არა-GAAP ფინანსური ინფორმაციის შესახებ“ სექციაში.კომპანია არ არის უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრესტი (“REIT”).თუმცა, კომპანია პირდაპირ კონკურენციას უწევს REIT-ებს, რომლებიც იყენებენ არა-GAAP AFFO ზომას და, შესაბამისად, თვლის, რომ ამ ღონისძიების მიღება დაეხმარება ინვესტორებს შეაფასონ კომპანიის საქმიანობა იმავე პირობებით, რაც გამოიყენება კომპანიის პირდაპირი კონკურენტების მიერ.
ჩვენი ევროპული სეგმენტი შედგება სუბიექტებისგან, რომლებსაც ოპერირებს Clear Channel International BV (“CCIBV”) და მისი კონსოლიდირებული შვილობილი კომპანიები.აქედან გამომდინარე, ჩვენი ევროპული სეგმენტის შემოსავალი იგივეა, რაც CCIBV-ის.ევროპული სეგმენტის EBITDA არის სეგმენტის მომგებიანობა, რომელიც მოცემულია ჩვენს ფინანსურ ანგარიშგებაში, CCIBV კორპორატიული ხარჯების განაწილების გამოკლებით CCIBV საოპერაციო შემოსავლიდან (ზარალი) და კორექტირებული EBITDA-დან.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, შემოსავალი ევროპაში და CCIBV-ში შემცირდა 23,4 მილიონი აშშ დოლარით და 239,2 მილიონი აშშ დოლარით 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
CCIBV-მ გამოაცხადა 14,2 მილიონი აშშ დოლარის საოპერაციო ზარალი 2022 წლის მესამე კვარტალში, 2021 წლის იმავე პერიოდის 25,6 მილიონ აშშ დოლართან შედარებით.
შემოსავლების, პირდაპირი საოპერაციო და ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯების განხილვისთვის, რომლებიც გავლენას ახდენენ CCIBV-ის მორგებულ EBITDA-ზე, იხილეთ ჩვენი ევროპული სეგმენტის შესწორებული EBITDA-ს განხილვა ამ მოგების ანგარიშგებაში.
2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, ჩვენ ბალანსზე გვქონდა $327.4 მილიონი ნაღდი ფული, მათ შორის $114.5 მილიონი ნაღდი ფული შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ.
2022 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული ცხრა თვის განმავლობაში, ჩვენ განვახორციელეთ 15 მილიონი აშშ დოლარის ძირითადი თანხის გადახდა ჩვენი ვადიანი საკრედიტო საშუალებებით და ველოდებით დამატებით 5 მილიონი აშშ დოლარის ძირითად გადასახდელებს წლის დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში.ჩვენი შემდეგი მნიშვნელოვანი დავალიანების ვადა არის 2025 წელს, როდესაც CCIBV 6.625% Senior Covered Notes-ის ერთობლივი ძირი იქნება $375 მილიონი.თუმცა, ჩვენი სავალო ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით, ჩვენ შეიძლება გადავწყვიტოთ, გამოვყიდოთ ან დავაფაროთ დავალიანების ნაწილის დაფარვამდე.
თუ ვივარაუდებთ, რომ მიმდინარე საპროცენტო განაკვეთები დარჩება უცვლელი და ჩვენ აღარ ვაფინანსებთ ან არ ვიღებთ დამატებით ვალს, ჩვენ ველით, რომ გვექნება ფულადი საპროცენტო ვალდებულება დაახლოებით 123.5 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით 2022 წლის დარჩენილი პერიოდისთვის და ნაღდი ანგარიშსწორებისთვის დაახლოებით 404 მილიონი აშშ დოლარის 2023 წელს.
იხილეთ ცხრილი 3 ამ მოგების ანგარიშგებაში დამატებითი დეტალებისთვის დავალიანების ბალანსის შესახებ.
2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, ჩვენ გვქონდა 43.2 მილიონი აშშ დოლარის აკრედიტივი და 131.8 მილიონი აშშ დოლარის აკრედიტივი მბრუნავი მექანიზმის ფარგლებში, ასევე 41.5 მილიონი აშშ დოლარის აკრედიტივი და დებიტორული დავალიანება 83.5 აშშ დოლარის ოდენობით. მილიონი საკრედიტო დაწესებულებაში არსებული ჭარბი ხელმისაწვდომობის საფუძველზე.
სხვა ვალი მოიცავს ფინანსურ იჯარას და მთავრობის მიერ გარანტირებულ სესხებს 30 მილიონი ევროს ოდენობით, ანუ 29,4 მილიონი აშშ დოლარის მიმდინარე კურსით.
მთლიანი დავალიანების ამჟამინდელი ნაწილი იყო 21.0 მილიონი აშშ დოლარი და 21.2 მილიონი აშშ დოლარი 2022 წლის 30 სექტემბრისთვის და 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის, შესაბამისად.
კომპანიას აქვს ორი საანგარიშო სეგმენტი, რომლებიც, მისი აზრით, საუკეთესოდ ასახავს თუ როგორ იმართება კომპანია ამჟამად: ამერიკა და ევროპა.კომპანიის დარჩენილი საოპერაციო სეგმენტი, ლათინური ამერიკა, არ აკმაყოფილებს საანგარიშო სეგმენტების რაოდენობრივ ზღვარს და, შესაბამისად, გამჟღავნებულია როგორც „სხვა“.
Segment Adjusted EBITDA არის მომგებიანობის საზომი, რომელიც ეცნობება მთავარ საოპერაციო გადაწყვეტილების მიმღებს, რათა მიიღონ გადაწყვეტილებები რესურსების განაწილებაზე და შეაფასონ თითოეული საანგარიშო სეგმენტის ეფექტურობა. Segment Adjusted EBITDA არის GAAP ფინანსური ღონისძიება, რომელიც გამოითვლება როგორც შემოსავალი გამოკლებული პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები და SG&A ხარჯები, გარდა რესტრუქტურიზაციისა და სხვა ხარჯებისა. Segment Adjusted EBITDA არის GAAP ფინანსური ღონისძიება, რომელიც გამოითვლება როგორც შემოსავალი გამოკლებული პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები და SG&A ხარჯები, გარდა რესტრუქტურიზაციისა და სხვა ხარჯებისა.Segment Adjusted EBITDA არის GAAP ფინანსური საზომი, რომელიც გამოითვლება როგორც შემოსავალი გამოკლებული პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები და გაყიდვისა და ადმინისტრაციული ხარჯები, გარდა რესტრუქტურიზაციისა და სხვა ხარჯებისა.SG&ASegment Adjusted EBITDA არის GAAP ფინანსური საზომი, რომელიც გამოითვლება როგორც შემოსავალი გამოკლებული პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები და გაყიდვისა და ადმინისტრაციული ხარჯები, გარდა რესტრუქტურიზაციისა და სხვა ხარჯებისა.რესტრუქტურიზაცია და სხვა ხარჯები მოიცავს ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია ხარჯების დაზოგვის ინიციატივებთან, როგორიცაა თანამდებობიდან გათავისუფლების ანაზღაურება, კონსულტაციისა და შეწყვეტის ხარჯები და სხვა სპეციალური ხარჯები.
ეს ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც არ შეესაბამება აშშ-ს ზოგადად მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებს (“GAAP”), მათ შორის კორექტირებული EBITDA, კორპორატიული ხარჯები, ოპერაციებიდან მიღებული ნაღდი ფული (“FFO”) და ოპერაციებიდან მორგებული ნაღდი ფული (“AFFO”).კომპანია გვაწვდის ამ ინფორმაციას, რადგან თვლის, რომ ეს არა-GAAP ზომები ეხმარება ინვესტორებს უკეთ გაიგონ კომპანიის ოპერაციული შესრულება სხვა გარე რეკლამის განმთავსებლებთან შედარებით და ეს ზომები ფართოდ გამოიყენება პრაქტიკაში ასეთი კომპანიების მიერ.იხილეთ ქვემოთ არა-GAAP ფინანსური ღონისძიებების შეჯერება მათ ყველაზე შესადარებელ GAAP ფინანსურ ზომებთან.
კომპანია იყენებს შესწორებულ EBITDA-ს, როგორც მომავალი პერიოდების დაგეგმვისა და პროგნოზირების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორს, ასევე კომპანიის აღმასრულებლების და კომპანიის მენეჯმენტის სხვა წევრების ანაზღაურების ეფექტურობის გაზომვას.კომპანიას სჯერა, რომ მორგებული EBITDA სასარგებლოა ინვესტორებისთვის, რადგან ის საშუალებას აძლევს ინვესტორებს დაათვალიერონ ეფექტურობა კომპანიის მენეჯმენტის მიერ გამოყენებული ეფექტურობის მსგავსად და ეხმარება ინვესტორების უნარს გააუმჯობესონ კომპანიის საოპერაციო შედეგები, გაადვილებს კომპანიის შედეგების შედარებას. კომპანიის შესრულება.კომპანიები სხვადასხვა კაპიტალის სტრუქტურით ან საგადასახადო განაკვეთებით.გარდა ამისა, კომპანიას მიაჩნია, რომ შესწორებული EBITDA არის ერთ-ერთი მთავარი გარე ღონისძიება, რომელსაც იყენებენ კომპანიის ინვესტორები, ანალიტიკოსები და თანატოლები კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის შესაფასებლად და შესადარებლად იმავე ინდუსტრიის სხვა კომპანიებთან.
კომპანია არ არის უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრესტი (“REIT”).თუმცა, კომპანია პირდაპირ კონკურენციას უწევს REIT-ებს, რომლებიც იყენებენ არასამთავრობო GAAP FFO და AFFO ზომებს და ამიტომ თვლის, რომ ასეთი ზომების მიღება დაეხმარება ინვესტორებს შეაფასონ კომპანიის ოპერაციები იმავე ტერმინებით, რომლებიც გამოიყენება კომპანიის პირდაპირი კონკურენტების მიერ.კომპანია ითვლის FFO-ს Nareit-ის მიერ მიღებული განმარტების შესაბამისად.Nareit არ ზღუდავს არა-REIT-ებს, წარმოადგინონ არა-GAAP ზომები, ტრადიციულად წარმოდგენილი REIT-ების მიერ.გარდა ამისა, კომპანიას მიაჩნია, რომ FFO და AFFO გახდა ძირითადი გარე ზომები, რომლებსაც იყენებენ კომპანიის ინვესტორები, ანალიტიკოსები და ინდუსტრიის კონკურენტები კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის შესაფასებლად და შესადარებლად იმავე ინდუსტრიის სხვა კომპანიებთან.კომპანიები არ იყენებენ და თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ FFO და AFFO, როგორც კომპანიის უნარი დააკმაყოფილოს ფულადი საჭიროებები, გადაიხადოს დივიდენდები ან განახორციელოს სხვა განაწილება.იმის გამო, რომ კომპანია არ არის REIT, კომპანიას არ მოეთხოვება დივიდენდების გადახდა ან აქციონერებისთვის განაწილება და არ აპირებს დივიდენდების გადახდას უახლოეს მომავალში.გარდა ამისა, ამ მაჩვენებლების პრეზენტაცია არ უნდა იქნას მიღებული, როგორც იმის მაჩვენებელი, რომ კომპანიას ამჟამად შეუძლია გადავიდეს REIT-ზე.
კომპანიის სარეკლამო ბიზნესის მნიშვნელოვანი ნაწილი წარიმართება უცხოურ ბაზრებზე, პირველ რიგში ევროპაში და კომპანიის მენეჯმენტი აანალიზებს მისი უცხოური საქმიანობის შედეგებს მუდმივი დოლარის საფუძველზე. კომპანია წარმოგიდგენთ GAAP-ის ზომებს შემოსავლების, პირდაპირი საოპერაციო და SG&A ხარჯების, კორპორატიული ხარჯების და სეგმენტში მორგებული EBITDA-ს, ასევე შესწორებული EBITDA-ს, კორპორატიული კორპორატიული ხარჯების, FFO და AFFO-ის არა-GAAP ფინანსურ ზომებს, სავალუტო კურსების მოძრაობების გამოკლებით. კომპანიის მენეჯმენტი თვლის, რომ გარკვეული ფინანსური შედეგების დათვალიერება უცხოური ვალუტის კურსის რყევების გარეშე აადვილებს ბიზნესის ეფექტურობის პერიოდულ შედარებას და ინვესტორებს აძლევს სასარგებლო ინფორმაციას. კომპანია წარმოგიდგენთ GAAP-ის ზომებს შემოსავლების, პირდაპირი საოპერაციო და SG&A ხარჯების, კორპორატიული ხარჯების და სეგმენტში მორგებული EBITDA-ს, ასევე შესწორებული EBITDA-ს, კორპორატიული კორპორატიული ხარჯების, FFO და AFFO-ის არა-GAAP ფინანსურ ზომებს, სავალუტო კურსების მოძრაობების გამოკლებით. კომპანიის მენეჯმენტი თვლის, რომ გარკვეული ფინანსური შედეგების დათვალიერება უცხოური ვალუტის კურსის რყევების გარეშე აადვილებს ბიზნესის ეფექტურობის პერიოდულ შედარებას და ინვესტორებს აძლევს სასარგებლო ინფორმაციას.კომპანია წარმოგიდგენთ შემოსავლების, პირდაპირი საოპერაციო და ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯების, კორპორატიული ხარჯების და GAAP-ის კორექტირებულ EBITDA-ს, ისევე როგორც არა GAAP ფინანსურ ზომებს, როგორიცაა კორექტირებული EBITDA, კორპორატიული კორპორატიული ხარჯები, FFO და AFFO, სავალუტო კურსების რყევების გამოკლებით. რადგან კომპანიის მენეჯმენტი თვლის, რომ გარკვეული ფინანსური შედეგების დათვალიერება უცხოური ვალუტის კურსის რყევების გარეშე აადვილებს ბიზნესის შესრულების შედარებას დროთა განმავლობაში და ინვესტორებს აწვდის სასარგებლო ინფორმაციას.კომპანია წარმოგიდგენთ შემოსავლებს, პირდაპირ საოპერაციო და ზოგად და ადმინისტრაციულ ხარჯებს, კორპორატიულ დანახარჯებს და GAAP-ზე მორგებული EBITDA, და არა GAAP კორექტირებული EBITDA, კორპორატიული ხარჯები, FFO და AFFO, სავალუტო სხვაობების გამოკლებით, რადგან მენეჯმენტი თვლის, რომ გარკვეული ფინანსური შედეგების ნახვა , უცხოური ვალუტის კურსის რყევებისგან დამოუკიდებლად, აადვილებს ბიზნესის საქმიანობის შედარებას დროთა განმავლობაში და ინვესტორებს აწვდის სასარგებლო ინფორმაციას.ეს მაჩვენებლები არ ითვალისწინებს უცხოური ვალუტის კურსების გავლენას და გამოითვლება მიმდინარე პერიოდის ადგილობრივი ვალუტის თანხების აშშ დოლარში კონვერტაციით, წინა შედარებითი პერიოდის საშუალო სავალუტო კურსის გამოყენებით.
იმის გამო, რომ ეს არა-GAAP ფინანსური ზომები არ არის გათვლილი GAAP-ის შესაბამისად, ისინი არ უნდა იყოს იზოლირებული ან შეიცვალოს ყველაზე შესადარებელი GAAP ფინანსური ზომებით, როგორც ოპერაციების საზომი, ან კორექტირებული EBITDA, FFO და AFFO კომპანიის შემთხვევაში.მათი ფინანსური საჭიროებების დაკმაყოფილების უნარი.გარდა ამისა, ეს ზომები შეიძლება არ იყოს შედარებული სხვა კომპანიების მიერ შემოთავაზებულ მსგავს ზომებთან.იხილეთ „კონსოლიდირებული წმინდა ზარალი“ და „მორგებული EBITDA“, „კორპორატიული ხარჯები“ და „კორპორატიული ხარჯები“ და „კონსოლიდირებული წმინდა ზარალის შეჯერება FFO და AFFO“ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.ეს მონაცემები უნდა წაიკითხოთ კომპანიის უახლეს წლიურ ანგარიშებთან ერთად Forms 10-K, 10-Q და 8-K, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის ვებსაიტზე ინვესტორებთან ურთიერთობის გვერდზე Investor.clearchannel.com.
კომპანია უმასპინძლებს საკონფერენციო ზარს ამ შედეგების განსახილველად 2022 წლის 8 ნოემბერს დილის 8:30 საათზე ET.საკონფერენციო ზარის ნომრები: 1-833-927-1758 (აშშ აბონენტებისთვის) და 1-929-526-1599 (საერთაშორისო აბონენტებისთვის), ორივე წვდომის კოდით 913379. საკონფერენციო ზარის პირდაპირი აუდიო ხელმისაწვდომი იქნება ღონისძიებებსა და პრეზენტაციებში. განყოფილება » კომპანიის ვებსაიტზე ინვესტორებისთვის (investor.clearchannel.com).30-დღიანი ვებსაიტის ჩანაწერი ხელმისაწვდომი იქნება კომპანიის ინვესტორების ვებსაიტის ღონისძიებებისა და პრეზენტაციების განყოფილებაში პირდაპირი კონფერენციის ზარიდან დაახლოებით ორი საათის შემდეგ.
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) არის გარე რეკლამის ინდუსტრიაში ინოვაციების წინა პლანზე.ჩვენი დინამიური სარეკლამო პლატფორმა აფართოებს რეკლამის განმთავსებლების ბაზას ჩვენი მედიის გამოყენებით, აფართოებს ციფრულ ბილბორდებს და დისპლეებს და ახორციელებს მონაცემთა ანალიტიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობებს, რათა უზრუნველყოს გაზომვადი კამპანიები, რომელთა შეძენაც უფრო ადვილია.ჩვენი მრავალფეროვანი პორტფელის მასშტაბის, წვდომისა და მოქნილობის გამოყენებით, ჩვენ ვაკავშირებთ რეკლამის განმთავსებლებს მილიონობით მომხმარებელს ყოველთვიურად 24 ქვეყანაში 500 000-ზე მეტი ბეჭდვითი და ციფრული შთაბეჭდილების მეშვეობით.
ამ ფინანსურ ანგარიშში გარკვეული ანგარიშგება არის „პერსპექტიული განცხადებები“ 1995 წლის კერძო ფასიანი ქაღალდების სამართალწარმოების რეფორმის აქტის მნიშვნელობით. ასეთი მომავალი ანგარიშები მოიცავს ცნობილ და უცნობ რისკებს, გაურკვევლობას და სხვა რისკებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს რეალური შედეგები, შედეგები ან Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების („კომპანია“) მიღწევები და ასეთი პერსპექტიული განცხადებები ცალსახად ან გულისხმობს არსებით განსხვავებებს მომავალ შედეგებში, შესრულებაში, მიღწევებში, მიმართულებებში, მიზნებსა და/ან ამოცანებში.„ხელმძღვანელობა“, „მჯერა“, „წინასწარმეტყველება“, „ვარაუდი“, „შეფასება“, „პროგნოზი“, „სამიზნე“, „სამიზნე“ და მსგავსი სიტყვები და გამონათქვამები გამიზნულია ასეთ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებზე.გარდა ამისა, ნებისმიერი განცხადება, რომელიც დაკავშირებულია მომავალი მოვლენების ან პირობების მოლოდინებთან ან სხვა მახასიათებლებთან, როგორიცაა განცხადებები ჩვენი რეკომენდაციების, პერსპექტივების, გრძელვადიანი პროგნოზების, მიზნების ან შესრულების, ჩვენი ბიზნეს გეგმებისა და სტრატეგიების შესახებ, გარკვეული ბაზრების ანალიზის ჩვენი პროცესი, სტრატეგიები, და ჩვენი მოლოდინები ლიკვიდურობის მიმართ არის მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები.ეს განცხადებები არ წარმოადგენს სამომავლო შედეგების გარანტიას და ექვემდებარება გარკვეულ რისკებს, გაურკვევლობას და სხვა ფაქტორებს, რომელთაგან ზოგიერთი ჩვენს კონტროლს სცილდება და ძნელია პროგნოზირება.
სხვადასხვა რისკები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს სამომავლო შედეგების განსხვავება ამ ფინანსურ ანგარიშში მოცემული მომავალი ანგარიშგების ანგარიშგებაში, მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით: რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია სუსტ ან გაურკვეველ გლობალურ ეკონომიკურ პირობებთან და მათ გავლენას ხარჯვის დონეზე რეკლამაზე, ეკონომიკურ ინფლაციაზე. .გაზრდილი დონეები და საპროცენტო განაკვეთები;საოპერაციო ხარჯების ცვალებადობა;მიწოდების ჯაჭვის ნაკლებობა;ჩვენი უნარი მივაღწიოთ მოსალოდნელ ფინანსურ შედეგებს და ზრდის მიზნებს;გეოპოლიტიკური მოვლენები, როგორიცაა ომი უკრაინაში და მისი გლობალური შედეგები;COVID-19 პანდემიის გავლენა ჩვენს ოპერაციებზე და ზოგადი ეკონომიკური პირობების მუდმივი გავლენა, ვალის მომსახურებისა და ჩვენი საოპერაციო და კაპიტალური ხარჯების დაფინანსების შესაძლებლობა, ჩვენი მნიშვნელოვანი ვალის გავლენა, მათ შორის ჩვენი ბერკეტების გავლენა ჩვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე და მოგება, ინდუსტრიის პირობები, კონკურენციის ჩათვლით;ჩვენი შესაძლებლობა დადოს და განაახლოს ძირითადი კონტრაქტები მუნიციპალიტეტებთან, ტრანსპორტის ორგანოებთან და კერძო მესაკუთრეებთან;ტექნოლოგიური ცვლილებები და ინოვაციები;დემოგრაფიული და სხვა დემოგრაფიული ცვლილებები;სამუშაო პირობებისა და მენეჯმენტის ცვლილებები;კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული რეგულაციები და მოხმარება;ჩვენი ინფორმაციული უსაფრთხოების დარღვევა.სისტემები და ზომები;სამართლებრივი ან მარეგულირებელი მოთხოვნები;გარკვეული პროდუქტების გარე რეკლამის შეზღუდვები;ევროპაში ჩვენი ოპერაციებისა და აქტივების მიმდინარე სტრატეგიული მიმოხილვის გავლენა, ჩვენი აქტივების მთელი ან ნაწილის შესაძლო გაყიდვის ჩათვლით;რესტრუქტურიზაციის გეგმის ჩვენი შესრულება გავლენას მოახდენს მომავალ გასხვისებაზე, შესყიდვებზე და სხვა სტრატეგიულ ტრანზაქციებზე, ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფის პრეტენზიებზე, მითვისებაზე ან სხვა პრეტენზიებზე მესამე მხარის მიერ ჩვენს ან ჩვენი მომწოდებლების მიმართ, რისკი იმისა, რომ iHeartMedia-ს ანაზღაურება არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ სრულად დაგვაზღვიოს. საზღვარგარეთ ბიზნესის წარმოების რისკები;გაცვლითი კურსისა და გაცვლითი კურსის რყევები;ჩვენი აქციების ფასის რყევები;ანალიტიკოსების გავლენა ან საკრედიტო რეიტინგის დაქვეითება;ჩვენი უნარი გავაგრძელოთ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის მოქმედი სტანდარტების დაცვა;ჩვენთვის დივიდენდების გადახდა ჩვენი შვილობილი კომპანიების მიერ.ან ჩვენი შესაძლებლობა, გამოვყოთ სახსრები, რათა შევძლოთ ჩვენი ვალების მომსახურება;შეზღუდვები, რომლებიც შეიცავს ჩვენს ვალის მართვის ხელშეკრულებებს, რომლებიც ზღუდავს ჩვენს მოქნილობას ჩვენი ბიზნესის მართვაში;LIBOR-ის ეტაპობრივი გაუქმება;ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენს მმართველ გუნდზე და სხვა საკვანძო ადამიანებზე;ინვესტორები., კრედიტორები, კლიენტები, მუდმივი ყურადღება და ცვალებადი მოლოდინები მთავრობის მარეგულირებლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისგან და გარკვეული სხვა ფაქტორები, რომლებიც ასახულია ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიაში ჩვენს სხვა შეტყობინებებში.ჩვენ გაფრთხილებულნი ვართ, ზედმეტად არ დავეყრდნოთ ამ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს, რომლებიც საუბრობენ მხოლოდ ნაჩვენები თარიღის ან, თუ თარიღი არ არის მითითებული, ამ შემოსავლის ანგარიშგების თარიღზე.სხვა ძირითადი რისკები აღწერილია სექციაში „პუნქტი 1A.რისკის ფაქტორები“ კომპანიის შეტყობინებებში ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიაში, მათ შორის კომპანიის წლიური ანგარიში ფორმა 10-K 2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის. კომპანია არ იღებს ვალდებულებას საჯაროდ განაახლოს ან გადახედოს მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებას. ახალი ინფორმაციის, სამომავლო მოვლენების ან სხვაგვარების შედეგად.